BIOFAHCH 歐洲市場趨勢

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BIOFAHCH 歐洲市場趨勢

有機農業歐洲市場趨勢 BIOFAHCH

摘文介紹：

歐洲有機農業現況

在2021年2月舉辦的BIOFACH eSPEICAL之中，針對歐洲市場展開了多場論壇。其中來自瑞士有機農業研究組織（以下簡稱FiBL）的Helga Willer跟與會者分享了目前歐洲有機農業現況，重點如下：

全歐洲有機耕地面積達到歷史新高的1650萬公頃，其中歐盟占了1450萬公頃。
全歐洲總耕地面積的3%為有機耕地，而歐盟為8.1%。
在歐洲中，有10個國家的有機耕地面積占比超過10%。
目前全歐洲有紀錄的有機生產者為43萬名，其中歐盟國家占34萬名。
歐洲有機市場總額達到450億歐元，而歐盟國家占414億歐元。
因為歐盟所提倡的「從農場到餐桌策略(Farm to Fork Strategy)」，有機食品在餐飲業的重要性提升。
進口有機食品的總量沒有明顯增加，推測可能是因為歐洲本身的有機耕作面積增加，補充了每年成長的需求量缺口，所以進口量持平。

德國市場趨勢

德國一直以來是歐洲最大有機消費市場。根據FiBL和國際有機農業運動聯盟(IFOAM – Organics International)推出的《2021世界有機農業年鑑》第22版資料顯示，在2019年的有機耕地面積約為160萬公頃，占總體耕地面積占比9.7%。而其有機產品銷售額則達到近120億歐元，是全球第二大有機消費市場。來自德國Agricultural Market Information Company (簡稱AMI)的市場分析員Diana schack進一步針對目前德國有機產業市場的趨勢進行講解。

新冠狀病毒疫情的影響，造成居家消費增加，並將有機市場推波擴大。
自家開伙的消費者傾向購買有機、健康及永續性產品。
一站式購物模式(One Stop Shopping)的比例增加。
德國食品總體市場成長10-11%，而有機市場的成長率是總體市場的兩倍。
有機生產成本也增加：衛生管理、進口、配銷等成本增加，同時人工費也增加。
目前有機商品的價格沒有明顯上升，但未來有可能會增加。反之，慣行的價格明顯增加。
有機產品進口量下降（例如馬鈴薯、水果、牛奶等），這是因為德國國內供給量增加所影響。
有機市場總體成長了3%（如圖1），達到約149.9億歐元，約占德國總體食品市場的6.4%。

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圖1 德國有機食品各通路銷售額

法國市場趨勢

根據FiBL《2021世界有機農業年鑑》所提供的2019年全球有機農業資料中，法國是歐洲目前第二大的有機耕地面積國家，約2.2百萬公頃，佔法國總耕地面積的7.7%。其中有機耕地面積從2018年到2019年之間成長了10.1%，約為21萬公頃，10年間成長了165%。而法國的有機市場零售總額是世界第三大(第一名美國、第二名德國)亦是歐洲第二大，約113億歐元。

來自法國有機農業發展推廣局(Agence Bio)的Dorian Flechet先生講解了法國市場在2020年的變化與趨勢：

法國有機市場在近10年來，每5年成長1倍，並在2020年達到約120億歐元的產值（如圖2）。

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圖2 2016-2020法國有機銷售通路趨勢

在2020年有7%的居家消費的食品為有機產品，與2019年比較可見34%的成長。
法國有機市場趨勢由生鮮食品轉向冷凍及加工食品。

法國每年都會進行2000名的消費者有機相關意識調查，Dorian Flechet先生也將2020年的部分結果在BIOFACH的論壇中與參與者分享。

首先消費者購買有機商品的原因如下，
- 59%因為健康因素
- 51%因為品質與味道
- 45%因為環境
- 34%因為動物福利
- 34%是因為有機是新的產品。
-而相反的，為何不購買有機產品的原因如下，
- 80%因為價格
- 66%因為不能確定是否是真正的有機
- 29%因為反射作用(reflex)
- 25%因為自家就有種植蔬菜
- 24%因為無法找到有機相關產品
- 18%因為有機相關資訊不充足
消費者購買有機商品的年資如下，
- 超過20年的佔8%
- 6-19年佔19%
- 1-5年佔57%
- 小於1年16%

2020年的新冠狀病毒對於法國有機市場造成了一定的影響。因部分非有機農產品供給量有限（如麵粉），使消費者轉為購買有機產品。法國消費者對於購買有機「在地食品」的重視增加，尤其體現在直接銷售通路上。

英國市場趨勢

FiBL《2021世界有機農業年鑑》的資料顯示，2019年英國約有46萬公頃的有機耕地面積、3581位的有機生產者，佔英國總耕地面積的2.6%，一年內只成長0.4%。英國是全球第八大、歐洲第五大的有機消費市場，約為26.8億英鎊。近期對於英國有機產業最重要的轉變因子是「脫歐」；脫歐之後，英國成為有機產業中國際貿易協談判的新玩家。有機市場在經過多年的無明顯變化後，於2019年迎來4.8%的增長。

英國土壤協會(Soil association certification)的資深業務和貿易發展經理Lee Holdstock先生首先分享了2020年英國有機市場的一些有趣的改變。

2020年許多原本無線上銷售通路的有機通路商皆往線上發展，以增加販賣管道。
消費者消費習慣的改變，轉向計畫性購物，並流行在家開伙，這亦造成生鮮產品的銷售量增加。
2020年為英國有機市場破紀錄的一年。市場銷售額可見6%的成長，約為27.89億英鎊。推測有2個主要因素：

英國線上購物的銷售顯著成長。其實在疫情之前的英國，有機商品進入一般銷售通路中有一定的困難度。但因疫情的關係，可減少與人接觸的線上購物比例增加，有機商品的線上銷售也跟著成長。
疫情使消費者增加購買永續性商品的意識。根據調查，2020年表達有購買有機商品的意願為50%，比起2019年的數據成長9%。衛生管理因素亦是影響消費者選擇購買通路的重要因子之一，這造就連鎖超市、知名零售商的表現亮眼。

英國消費者購買有機產品的因素與法國相似，主要為無化學合成農藥的使用、對於購買永續性商品的需求增加、健康與衛生等因素。
消費者有回頭購買較知名品牌商品或是在主要品牌超市消費的趨勢。推測是因為消費者對知名品牌比較有信心與信任感，例如Co-op等大型連鎖超市。
英國各主要大型通路終於了解到消費者對於永續性商品有需求，目前有在進行長期販售的規劃。
反之，英國的封城政策對於餐飲業影響甚劇，銷售額減少了2%（2019年為9850萬英鎊、2020年為7570萬英鎊）。
有機銷售管道中獨立經營的銷售商占比從2019年的4%降為2020年的14.6%（如圖3），講者推測其中原因為消費者轉為購買線上大型通路的有機產品（基於衛生、食物安全、信任感等因素）。

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圖3 2019-2020英國有機產品銷售通路佔比

一直以來，英國嬰兒食品的有機商品占比特別高，近10年至少50%的嬰兒食品為有機商品。
英國的有機烘焙業在近幾年來一直處於些微下滑的趨勢，首先因為整體烘焙市場大環境中，無麩質(gulten-free)飲食的流行，以及連鎖烘培業者與學校由於不想被外部機構管理的背景，對於進入有機驗證系統有所排斥。再來是2020年居家烘焙的流行；這些都是有機烘焙業所面臨的挑戰。
外送服務、預煮食品的銷售明顯提升。
有機葡萄酒、有機烈酒、有機啤酒在英國的銷售量一直處於上升的趨勢，是目前成長最明顯的一個食品部門。可能是因為消費者逐漸更意識到土壤的品質會影響葡萄酒的品質，也可能是因為總體飲酒量的提升而帶動有機酒的銷售。
調查顯示英國82%販售有機蔬菜箱的廠商在2020年4月間有等候名單。結語歐洲市場整體來說，2020年因為新冠狀病毒疫情的影響，使得有機產業顯著成長。消費者更加重視提升健康，進而消費更多有機食品。雖然2020年的銷售成長顯著，但餐飲業整體的衰弱也是疫情之後需要重視及重整的部分。目前專家皆看好歐洲未來有機市場的發展，除了疫情的影響之外，歐盟的有機行動方案中，目標在2030年有機耕地面積占比達到25%，也會直接影響有機產業的成長速度。近幾年歐洲有機供給量一直無法達到需求量，期待透過歐盟有機行動方案促進歐洲各國更多的慣行農業面積轉為有機農業，使有機產業能持續蓬勃發展。